Cursisten samenvoegen (ontdubbelen)
gepubliceerd
Aangemaakt: 14/04/2022 13:36 Bijgewerkt:
Beschikbaar vanaf versie: 2.50, zie releasekalender
Het kan voorkomen dat je, door welke reden dan ook, meerdere (dubbele) cursisten hebt in Planaday. Met deze instructie kun je eenvoudig 2 cursisten samenvoegen. Feitelijk voeg je alle records zoals 'gevolgde cursussen' etc samen van 2 cursisten naar 1 cursist.
Voordelen en gevolgen
Voordelen
De voordelen van samenvoegen van cursisten is dat je administratie opgeruimd blijft. Daarnaast is het automatisch goedkeuren geoptimaliseerd en kan de automatisering hiervoor makkelijker plaatsvinden.
Gevolgen van samenvoegen
- Inhoud van records worden NOOIT aangepast
- Records worden alleen 'omgehangen' naar een ander cursist
- Deze actie is onomkeerbaar. Ook voor Planaday medewerkers!
Wat wordt er allemaal omgehangen?
- Ingepland cursussen
- Gevolgde cursussen
- Herhalingen
- Historie cursussen
- Inschrijflijsten
- Wachtlijsten
- Notities
- Taken
- Bestanden
- Openstaande factuurregels
- Voucher
- Code95 historie
Wat wordt er niet omgehangen?
- De 'stam'gegevens van de cursist zoals:
- Adres
- Naam
- etc
- De gegevens die staan bij de eerst gekozen cursist zullen blijven bestaan
- De samengevoegde cursist zal inactief worden gemaakt
Samenvoegen cursist instructie
Onderneem de volgende stappen:
- Kies de cursist die zal blijven bestaan en waaraan dadelijk andere gegevens van de andere cursist worden samengevoegd (bekijken)
- Van de gekozen cursist zul je alle details zien
- Scroll naar beneden en kies en of zoek de cursist die je wil samenvoegen
- Zoek de cursist op (eventueel via filteren) en bekijk welke gegevens je gaat samenvoegen
- Kies voor samenvoegen
- Bovenin de volgende stap zie je de bestaande cursist en hieronder de cursist waarvan je de records gaat samenvoegen
- Kies direct voor 'Start samenvoegen'
- Kies optioneel voor 'ja' bij Testrun
- Je krijgt dan te zien wat eventueel de gevolgen zijn
Zodra de cursist is samengevoegd krijg je daarvan het resultaat te zien.
Afbeelding, stap 1 kies cursist die zal blijven bestaan en kies voor 'Samenvoegen'
Afbeelding, stap 2 zoek cursist (eventueel via filteren) op en bekijk welke gegevens je gaat samenvoegen en kies voor samenvoegen
Afbeelding: resultaat van verwerking
Tips:
Instructievideo:
Wij leggen dit ook graag uit in een instructievideo:
Andere artikelen in deze map
Was dit nuttig?