Handleiding
Handleiding van Planaday cursus en cursistenadministratie
Certificaat, bewijs van deelname, diploma, etc
Gevolgde cursussen
Overzichten, schermen, knoppen etc
- Actieknoppen
- Automatische en eigen notities bij bedrijven, cursisten, cursussen etc
- Breadcrumbs / broodkruimels
- Dashboard
- Iconen en labelkaart
- Indeling Planaday
- Infodisplays
- Instellingen van pagina (optioneel) bewaren
- Meer opties en knoppen bij overzichten zoals bij bedrijf, cursist of cursus
- Overzichten
- Rondleiding in Planaday
- Zoeken
Presentielijst, absentie & presentie
Rollen & rechten
Taken & materialen
Automatiseringen
- Alle automatiseringen op een rij per cursus
- Alle mogelijke automatiseringen op een rij
- Automatisering 1: Cursist document genereren/opslaan/mailen
- Automatisering 10: SMS versturen
- Automatisering 12: Mail versturen
- Automatisering 13: Controleer cursus
- Automatisering 2: Communicatie versturen aan cursist(en)
- Automatisering 3: Communicatie versturen aan contactpersonen
- Automatisering 4: Communicatie versturen naar instructeur(s)
- Automatisering 5: Document maken & mailen naar emailadres
- Automatisering 6: Presentielijst versturen aan instructeur(s)
- Automatisering 7: taak aanmaken
- Automatisering 8: Uitnodiging versturen aan instructeur(s)
- Automatisering 9: Webhook aanspreken
- Automatisering inzicht in cursus(sjabloon) en in dagdelen
- Automatisering toevoegen aan dagdeel
- Automatiseringen en hoe dit werkt
Basis informatie
Bedrijven, cursisten & particulieren
- Bedrijf als moederbedrijf instellen
- Bedrijf als vestiging instellen
- Bedrijf archiveren
- Bedrijf toevoegen
- Bedrijven samenvoegen (ontdubbelen) met hetzelfde adres/postcode
- Contactpersoon van bedrijf
- Cursist aan (ander) bedrijf koppelen
- Cursist deactiveren
- Cursist definitief verwijderen (AVG, recht om vergeten te worden)
- Cursist toevoegen aan bedrijf
- Cursisten of particulieren
- Cursisten samenvoegen (ontdubbelen)
- Instellingen bij een bedrijf
- Kostenplaatsen
- Mijn bedrijf
- Moederbedrijf met vestigingen
- Particulier toevoegen
Bestanden
Boekhoud koppelingen
Business Intelligence (BI)
Business rules
Code95
Communicatie sjablonen
- Andere tekst of uitnodiging voor bepaalde cursus
- Communicatie template testen
- Communicatiesjablonen aanpassen
- Enkel je eigen communicatiesjablonen tonen bij cursus(sjabloon)
- HTML editor bij communicatie of cursus
- Lettertypes die worden ondersteund bij PDF generatie
- Specifieke gegevens uit dagdelen voor in je communicatie
- Standaard communicatiesjablonen
- Velden 'vrije velden' beschikbaar maken in communicatie
- Velden voor in communicatiesjablonen
- Wat wel en niet mailen
- Welke velden zijn waar beschikbaar voor communicatie of documenten
- Werking van communicatiesjablonen
Communicatie, communicatie-queue & communiceren
Cursist(en) en groep inplannen op cursus
Cursisten, klanten of instructeurportaal
- Bestanden in portalen
- Cursist inplannen & aanvraag verwerken
- Cursist toegang geven tot cursistenportaal
- Direct een cursistenportaal maken & mailen met herstelcode
- Hoe kan ik cursisten of klanten impersonaten of zien wat zij zien?
- Hulp voor portaal gebruikers
- Instellingen en sjablonen voor portalen
- Instellingen portalen vanuit Planaday
- Instructeur toegang geven tot portaal
- Klant (contactpersoon) of cursist toegang geven tot portaal
- Layout, look & feel en kleuren aanpassen van de portalen
- Locatie van portaal en link
- Optioneel aanvragen direct goedkeuren vanuit portalen
- Portaal (optie) aanvragen en activeren
- Portaalaccount, applicatietoegang, wachtwoord reset en inzicht in toegang
- Portaalrollen & portaalrechten
Cursus
- Communicatie bij inplannen
- Cursisten vanuit cursus mailen
- Cursus (standaard) inplannen
- Cursus en dagdelen overzicht
- Cursus en publieke API's
- Cursus inplannen
- Cursus inplannen met planningwizard
- Cursus overzicht & bezetting
- Cursus uitleg en details
- Cursus(sen) in bulk inplannen met bestand
- Cursusbezetting en details van (ingeplande) cursus
- Cursussen - te controleren
- Dagdelen aanpassen / herplannen in cursus (bulk edit)
- Dagdelen toevoegen aan ingeplande cursus
- Dagdelen verwijderen
- Gesloten cursus / incompany (enkel voor gekoppelde bedrijven)
- Ingeplande cursisten in ingeplande cursus
- Ingeplande cursus. Overzicht, toelichting & mogelijkheden
- Instructeur inplannen
- Meerdere cursisten tegelijk inplannen op cursus
- Niet volledige geplande cursussen - overzicht
- Nodig om cursus in te plannen
- Notitie per cursist per cursus
- Taak of herinnering bij inplannen instructeur (actie nodig voor instructeur)
Cursusfuncties
Cursussjablonen
E-learning
- Aanvraag E-learning direct goedkeuren (registreren)
- Certificaat bij resultaat vanuit aNewSpring
- Cursist uitnodigen (registreren) voor e-learning
- Cursist uitplannen voor e-learning
- Cursus of cursussjabloon voorzien van E-learning
- E-learning algemeen
- Koppel aNewSpring aan Planaday
- Koppel ELGN aan Planaday
- Koppel Moodle aan Planaday
- Koppel tinQwise aan Planaday
- Koppel Traintool aan Planaday
- Presentie en resultaat van e-learning verwerken in Planaday
- Resultaten van e-learning in Planaday bekijken
Financieel: factureren, factuurregels, vouchers & kortingen
- Een copie (cc) standaard instellen voor factuur versturen
- ExactOnline export voor debiteuren en facturen
- Factuur aanmaken of genereren
- Factuur definitief maken, printen en/of mailen
- Factuurregel nog aanpassen, voucher inwisselen
- Factuurregel toevoegen
- Factuurregel verwijderen
- Financieel, facturatie, factuurregels algemeen
- Financiele mailbox, facturen versturen naar financieel pakket
- Snelstart export voor debiteuren en facturen
- Tekst van factuurregels zelf configureren
- Twinfield export voor debiteuren en facturen
- Vouchers en kortingen algemeen
- Zelf factuur toevoegen
Herhalingen
- (Bulk) acties uitvoeren op één of meerdere herhalingen
- Automatisch cursisten uitnodigen voor herhaling
- Automatisch cursisten uitnodigen voor herhaling
- Cursist of bedrijf uitsluiten van herhaling
- Herhaling instellen bij cursus of cursussjabloon
- Hoe herhalingen werken en wat je ermee kunt doen
- Instellingen voor herhalingen
- Mogelijkheden en voorbeelden herhaalschema's
- Overzicht certificeringen / herhalingen in klantenportaal
- Overzichten nog te herhalen cursussen
- Rapportage herhalingen
- Reeds gevolgde cursus toevoegen
Importeren
Inschrijflijsten
Instellingen
- Algemene instellingen / applicatie configuratie
- Bevestiging vanuit Email nav een uitnodiging/bevestiging link
- Email instellingen
- Extra velden, extra informatie bij cursist, cursus, bedrijf of dagdeel
- Financiele instellingen
- Instellingen
- Instellingen > cursus plannen
- Instellingen voor API, Portalen, Direct goedkeuren in één overzicht
- Instellingen voor cursisten goedkeuren & plannen
- Instellingen voor grootboek
- Instellingen voor jouw dashboard in Planaday
- Loginscherm personaliseren of aanpassen
- Mailen vanuit eigen mailaccount, voorkom spam-markering
- Niveau instellingen / beheren
- Rapportages | instellingen
- Standaard resultaat bij presentie
- Stel diversen weergaves in Planaday
- Veiligheid & wachtwoord verlopen beleid
- Voorkeur zichtbaarheid cursus bij inplannen
- Vrije & feestdagen vooraf instellen
Instructeurs of docenten
Introductie
Koppelingen
Locaties
Offertes
Opties en mogelijkheden bij een (ingeplande) cursus
- Automatisering bij een cursus
- Blik op werk, BOW optioneel bij cursus
- Code95
- Document(en) genereren of mailen zoals certificaten
- DUO
- E-learning
- Handtekeningen in instructeurportaal voor instructeur en/of cursisten
- Label(s) bij een cursus(sjabloon) en dagdelen
- Optioneel bij cursus: dagdelen wel, niet of één mogelijk te plannen in portaal
- Optioneel bij cursus: Mailen naar groep cursisten
- Optioneel cursus in company of open inschrijving
- SOOB subsidie
- STAP budget / regeling in Planaday
- Startgarantie & niet goed geld terug optie bij cursus
- Status of zichtbaarheid van cursus en/of dagdeel
- Zichtbaarheid (periode) van cursus
Opties, wachtlijsten en offerte
Prijsafspraken
Rapportages
- Export cursisten om aan te melden bij Pontifex
- Export cursisten om aan te melden bij STE Examenbureau
- Export cursisten voor NiBHV om te kunnen aanmelden
- Export cursisten voor SB (Steigerbouw) Certiflex
- Export RAS Examen
- Export voor nvb BHV om te kunnen aanmelden
- Generiek beschikbaar
- Handige of andere exports of rapportages
- Inleiding rapportages / financiele exports
- Management informatie
- Rapportage voor Blik op werk
- Rapportage voor DUO
Snel aan de slag
- Snel aan de slag: automatiseringen
- Snel aan de slag: certificaat maken
- Snel aan de slag: communicatie aanpassen bij cursus
- Snel aan de slag: cursist inplannen
- Snel aan de slag: cursist of bedrijf toevoegen
- Snel aan de slag: cursus inplannen
- Snel aan de slag: cursusoverzicht op eigen website
- Snel aan de slag: herhalingen
- Snel aan de slag: presentielijst maken
- Snel aan de slag: zoeken in Planaday