Filterinstellingen van de herhalingsschermen onthouden

Op de herhalingsschermen kies je vaak steeds dezelfde filters: bijvoorbeeld alleen e-learnings die nog uitgenodigd moeten worden, voor een vaste periode. Met één knop onthoudt Planaday die keuzes, zodat je ze niet na elke uitnodiging of wijziging opnieuw hoeft in te stellen.

Wat doet het

Je kunt de filters van een herhalingsscherm opslaan. Open je het scherm daarna zonder zelf een filter te kiezen, bijvoorbeeld nadat je een uitnodiging hebt verstuurd of een herhaling hebt gewijzigd, dan staan jouw opgeslagen filters er weer. De instelling is persoonlijk: collega's zien hun eigen filters.

Je kunt dit gebruiken op twee schermen:

het overzicht van alle herhalingen bij Cursisten > Herhalingen;
het tabblad Herhalingen bij een bedrijf.

Waar vind je het

Open Cursisten > Herhalingen in je eigen Planaday-omgeving, of open een bedrijf en kies het tabblad Herhalingen.
Rechtsboven in de balk met het kruimelpad staat een knop met een label-icoon. Wanneer je met de muis op de knop staat, zie je Sla instellingen van deze pagina op.

Instellen

Stel de filters in zoals je ze wilt hebben. Je kunt kiezen uit:
- Selecteer periode: de periode waarin de herhalingen vallen.
- Tonen voor: alle cursisten, cursisten van een bedrijf, groeperen per bedrijf of particuliere cursisten. Deze keuze staat alleen op het overzicht bij Cursisten.
- Gevolgde cursus bevat: alle, klassikaal, e-learning of connected. Deze keuze verdwijnt bij het groeperen per bedrijf.
- Uitnodigings type: alle, automatisch door Planaday of handmatig te doen.
- Afhandelstatus: alle, nog uit te nodigen of nog in te plannen.
Klik op de knop Sla instellingen van deze pagina op. Je ziet de melding dat de instellingen zijn opgeslagen.

De knop heeft nu een vinkje gekregen en heet Verwijder instellingen van deze pagina.

Gebruiken

Open het herhalingsscherm zonder zelf een filter te kiezen. Dat gebeurt vanzelf als je via het menu komt of nadat je een actie hebt afgerond, zoals het uitnodigen van cursisten of het wijzigen van een herhaling.
De opgeslagen filters en de opgeslagen periode zijn dan al ingesteld.
Klik je zelf op een filterknop, dan gebruikt Planaday jouw keuze voor dat moment. Je opgeslagen instelling blijft bewaard en staat er de volgende keer weer.

De instelling aanpassen of weghalen

Klik op Verwijder instellingen van deze pagina om de opgeslagen instelling te verwijderen. Het scherm gebruikt dan weer de standaardfilters.
Wil je een andere instelling bewaren, stel dan eerst de gewenste filters in en klik daarna opnieuw op Sla instellingen van deze pagina op.

De periode onthouden

Ook de periode die je hebt gekozen wordt onthouden. Hoe dat gaat, hangt af van wat je kiest:

Een vaste periode met eigen datums. Planaday onthoudt deze datums zolang de huidige datum binnen de periode valt. Valt vandaag erbuiten, dan gebruikt het scherm weer de standaardperiode. De andere opgeslagen filters blijven gewoon gelden.
Een keuze uit de lijst met snelkeuzes. Dit zijn Vandaag, Deze week, Deze maand, Huidig jaar, Aankomende 3 mnd, Aankomende 6 mnd en Aankomend jaar. Planaday onthoudt de keuze zelf en niet de datums. Met Huidig jaar zie je dus ook volgend jaar het lopende jaar en met Deze maand altijd de maand waarin je het scherm opent.

+JvtgfAAAABklEQVQDANoFFztNyJ3KAAAAAElFTkSuQmCC

Wat er niet verandert

De opgeslagen instelling heeft geen invloed op andere gebruikers.
Het onthouden gebeurt per scherm. Bij een bedrijf geldt de instelling alleen voor dat bedrijf, zodat je per bedrijf een eigen instelling kunt bewaren.
De herhalingen van één cursist, op de pagina van de cursist zelf, hebben deze knop niet.

Goed om te weten

Op het tabblad Herhalingen van een bedrijf staat de Afhandelstatus standaard op Nog uit te nodigen. Eerder liet dit tabblad alle openstaande herhalingen zien. Kies Alle of Nog in te plannen om ook de herhalingen te zien die al zijn uitgenodigd.
Op het tabblad Herhalingen van een bedrijf kun je nu ook filteren op Gevolgde cursus bevat en Afhandelstatus.
Op beide schermen heet de keuze waarbij niets wordt uitgesloten overal Alle en staat die als eerste knop in de rij.
Je kunt meerdere filters tegelijk opslaan, maar altijd één instelling per scherm.