Zoeken op communicatievelden in sjablonen en certificaten

In de overzichten van communicatiesjablonen, documentsjablonen en certificaten kun je zoeken op een communicatieveld, zoals $cb_cp_naam$. Je ziet dan direct welke sjablonen en certificaten dat veld gebruiken. Handig als je een veld wilt vervangen, of als je wilt weten waar een bepaald gegeven in je mails en documenten terechtkomt.

Wat doet het

Het zoekveld boven elk overzicht zoekt niet alleen in de titel en de omschrijving, maar ook in de communicatievelden die in een sjabloon staan. Dat geldt voor:

• de tekst en het onderwerp van de mail;

• het gekoppelde document (Word);

• bij certificaten: het documentsjabloon dat aan het certificaat gekoppeld is.

Waar vind je het

• Beheer > Instellingen > Document & Communicatiesjablonen > Communicatiesjablonen in je eigen Planaday-omgeving

• Beheer > Instellingen > Document & Communicatiesjablonen > Documentsjablonen in je eigen Planaday-omgeving

• Beheer > Instellingen > Cursus inrichting > Certificaten in je eigen Planaday-omgeving

Het zoekveld staat boven de tabel, achter Filteren. Je herkent het aan de tekst "Zoek op titel of veld" (bij de certificaten "Zoek op naam of veld").

Gebruiken

1. Open een van de overzichten hierboven.

2. Typ het communicatieveld in het zoekveld achter Filteren, bijvoorbeeld $cb_cp_naam$.

3. De tabel toont alleen nog de sjablonen of certificaten die dat veld gebruiken.

4. Bij de communicatiesjablonen staat achter elk tabblad (bijvoorbeeld Cursus of Emails) tussen haakjes hoeveel sjablonen er op dat tabblad gevonden zijn. De zoekterm geldt voor alle tabbladen tegelijk, dus na het wisselen van tabblad hoef je niet opnieuw te zoeken.

5. Wil je de zoekopdracht combineren met een filter, klik dan op een filterknop, zoals gearchiveerd bij Status of Ja bij Mailbaar. Bij de certificaten zijn dat Actief, Inactief en Alles. De zoekterm blijft staan en wordt meteen opnieuw toegepast.

Met of zonder dollartekens

• Zoek je met dollartekens, bijvoorbeeld $c_naam$, dan vind je alleen sjablonen met precies dat veld.

• Zoek je zonder dollartekens, bijvoorbeeld c_naam, dan vind je ook sjablonen met velden waar die tekst in staat, zoals $cb_cp_naam$.

• Een veld met een toevoeging, zoals $c_handtekening#svg$, vind je ook als je zoekt op $c_handtekening$.

Bestaande instellingen en gegevens

Je hoeft niets in te stellen. Planaday houdt bij welke velden een sjabloon gebruikt. Bij sjablonen die al lang niet meer zijn opgeslagen, haalt Planaday die velden de eerste keer dat je het overzicht opent eenmalig op. Daardoor kan het overzicht die eerste keer iets langer laden.

Goed om te weten

• Ontbreekt het Word-document van een sjabloon, dan kan Planaday de velden van dat sjabloon niet bepalen en wordt het niet gevonden op een veld. Upload het document opnieuw en sla het sjabloon op.

• Een certificaat zonder gekoppeld documentsjabloon heeft geen velden en wordt dus niet gevonden op een veld.

• De zoekterm staat ook in het adres van de pagina. Bewaar je de pagina als bladwijzer, dan opent hij met dezelfde zoekopdracht.

Zie ook

• Welke velden zijn waar beschikbaar voor communicatie of documenten