Financiële gegevens van een cursussjabloon doorzetten naar ingeplande cursussen

Met de bulkaanpassing Financiele gegevens bijwerken zet je gegevens van een cursussjabloon door naar cursussen die al ingepland zijn. Je kiest nu zelf welke gegevens worden overgenomen. Wil je bijvoorbeeld alleen de artikelcode doorzetten, dan blijven de prijzen van de ingeplande cursussen ongemoeid.

Waar vind je het

1. Ga naar Beheer en open Self support.

2. Kies in het blok Onderhoud voor Bulkaanpassingen.

3. Kies de aanpassing Financiele gegevens bijwerken.

Bulkaanpassingen zijn bedoeld voor beheerders. In het menu staat er het label superadmin achter.

Gebruiken

De bulkaanpassing heeft vier stappen: Kies aanpassing, Kies cursussjabloon, periode & cursussen, Kies instellingen en Uitvoeren.

1. Kies bij Kies aanpassing voor Financiele gegevens bijwerken.

2. Kies het cursussjabloon, de periode en de cursussen die je wilt bijwerken.

3. Bij Kies instellingen staat in het blok Regels bij uitvoeren aanpassing het kopje Welke gegevens overnemen. Vink aan wat je wilt overnemen:

   • Prijs

   • Btw-percentage

   • Artikelcode

   • Kostenplaats en kostenplaatscode (alleen op de cursus)

   • Tariefcode (wordt alleen op de cursus bijgewerkt)

4. Kies onder het cursussjabloon van welke dagdelen de gegevens moeten worden overgenomen.

5. Laat Eerst proberen zonder wijzigingen door te voeren aangevinkt en klik op Uitvoeren. Je ziet dan in het verslag wat er zou veranderen, zonder dat er iets wordt opgeslagen.

6. Klopt het verslag, kies dan Nu echt uitvoeren.

Welke gegevens worden overgenomen

Materialen worden alleen meegenomen als Controleer ook de materiaal prijzen. is aangevinkt.

Standaardkeuze

• Prijs, Btw-percentage, Artikelcode en Kostenplaats en kostenplaatscode staan standaard aan. Pas je niets aan, dan werkt de bulkaanpassing zoals je gewend bent.

• Tariefcode staat standaard uit. Die werd voorheen niet overgenomen. Vink hem aan als je de tariefcode ook wilt doorzetten.

• Je moet minstens één gegeven aanvinken. Zolang er niets is aangevinkt, is Uitvoeren uitgeschakeld en zie je de melding "Kies minstens één gegeven om over te nemen."

Wat gebeurt er bij het uitvoeren

• Alleen de gegevens die je hebt aangevinkt worden vergeleken en aangepast. Alle andere gegevens blijven zoals ze waren.

• Zijn de gekozen gegevens al gelijk aan het sjabloon, dan meldt het verslag de cursus als al goed.

• Het verslag en het CSV-bestand noemen alleen de gegevens die je hebt gekozen.

• Op elke aangepaste cursus komt een notitie met welke gegevens door de bulkaanpassing zijn aangepast.

Goed om te weten

• Bij een afgekochte cursus worden de prijs en het btw-percentage niet aangepast. De artikelcode, de kostenplaats en de tariefcode worden wel bijgewerkt als je ze hebt aangevinkt.

• Dagdelen in het verleden of met verwerkte presentie worden overgeslagen.

• Facturen die al gemaakt zijn, worden niet aangepast.

• Aanpassingen aan een cursussjabloon gaan nooit vanzelf naar ingeplande cursussen. Daarvoor gebruik je deze bulkaanpassing.

Zie ook

• Dagdelen toevoegen aan cursussjabloon

• Cursussjabloon uitleg en details