Status kiezen bij het inplannen van een cursus

Je kiest nu de status van een cursus meteen op het moment dat je hem inplant. Voorheen kreeg een nieuwe cursus altijd de status Concept en moest je de status daarna apart aanpassen.

Het veld Status

Op elke plek waar je een cursus inplant, staat het veld Status. Je kiest uit alle statussen: Concept, Ingepland, Optie, Optie voor instructeur, Gefactureerd en de drie soorten Geannuleerd.

De gekozen status geldt voor de cursus en voor alle dagdelen van die cursus. Op de cursus komt een notitie met de oude en de nieuwe status.

Een nieuwe cursus aanmaken

1. Ga naar Cursussen > Nieuwe inplannen.

2. Kies een cursussjabloon om een cursus van te maken.

3. In het venster staat het veld Status direct onder Naam van de cursus. Kies de status.

4. Klik op Creeer cursus.

De planning wizard

1. Start de wizard voor een nieuwe cursus vanuit Cursussen > Nieuwe inplannen, of voor een bestaande cursus vanuit Cursussen > Te controleren.

2. In Stap 1: Configureer planning wizard staat onder Basis instellingen het veld Status, direct onder Start plannen vanaf. Kies de status.

3. Doorloop de wizard. De status wordt pas gezet als je de wizard afrondt.

Bij een bestaande cursus staat de huidige status van de cursus voorgeselecteerd. Laat je die staan, dan verandert er niets. Kies je een andere status, dan krijgen de cursus en alle dagdelen die status.

Meerdere dagdelen tegelijk aanpassen

Selecteer je bij een cursus een aantal dagdelen om ze in één keer aan te passen, dan staat in stap 1 het kopje Status van deze dagdelen.

• Standaard staat hier Niet wijzigen. De statussen blijven dan zoals ze zijn.

• Kies je een status, dan krijgen alleen de geselecteerde dagdelen die status. De cursus en de andere dagdelen blijven gelijk.

Bulkplanning met een CSV-bestand

1. Ga naar Cursussen > Nieuwe inplannen en klik op Bulk inplannen via CSV.

2. In het blok CSV uploaden staat het veld Status. Kies de status.

3. Upload het bestand.

Het bestand blijft leidend. Staat er in een regel een status in de kolom status of statusDagdeel, dan gebruikt Planaday die. Alleen voor regels waarin beide kolommen leeg zijn, geldt de status uit het veld.

De standaardstatus instellen

Welke status vooraf geselecteerd staat, bepaal je zelf.

1. Ga naar Beheer > Instellingen.

2. Kies onder Applicatie configuratie voor Cursus plannen in je eigen Planaday-omgeving.

3. Kies op het tabblad Algemeen bij Standaardstatus bij inplannen de status die vooraf geselecteerd moet staan.

4. Sla de instelling op.

Deze status staat voorgeselecteerd bij een nieuwe cursus, in de wizard voor een nieuwe cursus en bij de bulkplanning. De planner kan per cursus nog altijd een andere status kiezen.

Goed om te weten

• De instelling staat standaard op Concept. Zonder iets te veranderen werkt alles dus zoals je gewend bent.

• Kies je Geannuleerd of Gefactureerd, dan wordt alleen de status gezet. Er wordt geen annuleringsreden gevraagd, geen mail verstuurd en geen factuur gemaakt.

• Bestaande cursussen en dagdelen houden hun status.