Nieuwe cursist aanmaken vanuit het inplanscherm

Bestaat de cursist die je wilt inplannen nog niet, dan maak je hem nu direct aan vanuit het inplanscherm. Je hoeft het inplannen niet meer te verlaten. Na het opslaan ga je meteen verder met het inplannen van die cursist.

Waar vind je het

1. Open de cursus en kies Cursist inplannen.

2. In stap 1 staat bovenaan de knop Nieuwe cursist.

3. Levert je zoekopdracht geen cursist op, dan staat ook onder de lege lijst een knop Nieuwe cursist aanmaken. Wat je in het zoekveld had getypt, wordt dan alvast als achternaam ingevuld.

Een cursist aanmaken

1. Kies Nieuwe cursist. Er opent een venster.

2. Vul onder Cursist minimaal de Achternaam in. Voornaam, Tussenvoegsel, Initialen, E-mailadres en Geboortedatum zijn niet verplicht.

3. Kies onder Bedrijf aan welk bedrijf de cursist gekoppeld wordt. Welke keuze je krijgt, hangt af van de cursus (zie hieronder).

4. Laat onder Opvolging het vinkje Taak aanmaken om de cursistgegevens aan te vullen aan staan als je later de rest van de gegevens wilt invullen.

5. Kies Opslaan.

Aan welk bedrijf wordt de cursist gekoppeld

• Particulier: de cursist wordt als particulier aangemaakt. Een adres is niet nodig.

• Bestaand bedrijf: je zoekt het bedrijf op in de zoeklijst.

• Nieuw bedrijf: je vult in hetzelfde venster de Bedrijfsnaam, Postcode, Huisnummer, Straat en Plaats in. E-mailadres en Telefoonnummer zijn niet verplicht. Onder Opvolging verschijnt dan ook het vinkje Taak aanmaken om de bedrijfsgegevens aan te vullen.

Bestaat de cursist of het bedrijf al?

Na Opslaan kijkt Planaday of er al een cursist met dezelfde achternaam bestaat. Heb je een geboortedatum of e-mailadres ingevuld, dan tellen alleen cursisten mee bij wie die gegevens overeenkomen of nog leeg zijn. Bij een nieuw bedrijf wordt ook gekeken naar bedrijven met dezelfde naam of hetzelfde adres.

Zijn er treffers, dan zie je een lijst met cursisten en bedrijven die lijken op wat je hebt ingevuld. Je kiest dan:

• Gebruiken bij een cursist: er wordt niets aangemaakt en je plant die bestaande cursist in.

• Gebruiken bij een bedrijf: de nieuwe cursist wordt aan dat bestaande bedrijf gekoppeld.

• Terug: je gaat terug naar het formulier. Wat je had ingevuld, blijft staan.

• Toch aanmaken: de nieuwe cursist wordt toch aangemaakt.

Kan een gevonden cursist niet op deze cursus worden ingepland, bijvoorbeeld omdat hij bij een ander bedrijf hoort dan de gekoppelde bedrijven van een gesloten cursus, dan staat de reden erbij in plaats van de knop Gebruiken.

Wat gebeurt er daarna

• Je gaat direct naar de volgende stap van het inplannen, met de nieuwe of gekozen cursist geselecteerd. Daar plan je hem in zoals je gewend bent.

• Stond het vinkje voor de taak aan, dan staat er een taak voor jezelf klaar met een deadline over 7 dagen. In de taak staat een link naar de cursist of het bedrijf, zodat je de gegevens snel kunt aanvullen.

Goed om te weten

• Je hebt het recht nodig om cursisten aan te maken. Zonder dat recht is de knop Nieuwe cursist uitgeschakeld, met uitleg waarom.

• Is het maximale aantal cursisten voor je omgeving bereikt, dan is de knop ook uitgeschakeld.

• Voor Nieuw bedrijf heb je daarnaast het recht nodig om bedrijven aan te maken. Zonder dat recht kun je die optie niet kiezen.

• Je maakt op deze manier één cursist tegelijk aan, en alleen vanuit stap 1 van Cursist inplannen op een cursus.

Zie ook

• Groep (van één bedrijf) inplannen op één cursus

• Cursist toevoegen aan bedrijf